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PostTime：2018年4月12日
4月10-11日，中国银行在境外成功完成32亿美元等值“一带一路”主题债券发行定价，此次发行包括美元、欧元、澳元和新西兰元4个币种，共计6个债券品种，发行主体包括新加坡、卢森堡、悉尼分行和新西兰子行，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目。
据了解，本次债券也是中国银行第四次发行“一带一路”主题债券，国际债券市场反响积极。其中，美元债券发行规模为15亿美元，是今年以来新加坡当地金融机构最大规模美元债券发行；欧元债券发行规模和定价均好于预期，成功实现零新发溢价；澳大利亚元和新西兰元债券的本地投资者占比分别为49%和58%，当地市场认可度有所提升。央行/主权基金类优质投资者对本次发行青睐有加，美元、欧元3年期浮息债券中投资占比高达40%和41%。
在投资者方面，中行“一带一路”主题债券投资者分布相对良好。从地域分布看，第一期欧元债券欧洲投资者占比为36%，第二期占比为79%，本次发行欧洲投资者占比为45%；从类型分布看，欧元债券高质量投资者参与度高、认购踊跃，本次发债主权类（主权基金、央行等）投资者占比高达40%，银行占比仅为20%。经济参考网2018-4-12
